低端液态奶进入2元时代,供给紧张长期存在

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经历了不平静的2013年,2014年的乳业市场会有什么值得关注的?奶荒、涨价、乳企整合或将成为最核心的关键词。

近期,乳制品行业进行了一轮较大幅度的提价。记者调查发现,此轮涨价的“种子”其实早在5年前就埋下了。

供给紧张长期存在

2008年,“三鹿”事件曝光,乳业遭受一场“行业地震”,进入了最艰难的一段时期。为了振兴乳业,政府整顿奶站、推进规模化,并敦促企业实施史上最严格的质量把关,乳业开始了一场迈入新时代的改革。

尽管今年下半年奶荒让不少乳企四处抢奶,这样的状况会延续到2014年么?乳业专家宋亮告诉《第一财经日报》,业内认为,到明年第二季度,奶荒有望得到初步缓解。

散户奶农曾是奶源的主要提供者,但因为不能达到改革后乳业的标准,技术落后、效益低下、质量难保等问题逐渐突出,奶农开始逐步退出行业。2012年下半年,牛肉价格持续攀升,不少奶农借机将奶牛当肉牛抛售,奶牛减少的速度突然加快,成为今年“奶荒”的最主要原因。

宋亮表示,主要有四个理由,一是2010年和2011年新建的牧场将在2014年投产;二是企业会减少对原奶依赖的产品;三是农业部会出台相关补贴政策,减少养殖户退出市场的比例;四是明年进口奶粉价格下降,随着进口奶粉数量的增大,对缓解奶荒也有帮助。

今年年初,“恒天然”事件造成洋奶粉进口量大幅度波动,入夏后,南方高温、北方多雨等极端天气造成部分地区产奶量下降,这些都进一步加剧了“奶荒”现象。专家指出,奶源紧张将成为目前制约乳业发展的主要因素。

广州乳业协会理事长王丁棉也向记者表示,随着国际奶价的下行、国外进口量的增加,国内的“奶荒”会逐步得到缓解。

由于补充奶牛需要近三年的周期,“奶荒”短时期难以缓解,原奶供需矛盾不断加深。下半年,一些没有奶源基地的小企业无奶可用、面临停产,只好开始从别的企业高价争抢奶源,挑起了一场覆盖全国、多品牌的“抢奶大战”。

不过,宋亮表示,短期奶荒或许会缓解,但从长期看,奶荒可能还要持续一段时间,预计奶源短缺要到2015年才有所缓解,随着消费需求增长,奶源紧张是长期要面对的问题。宋亮预估,根据乳业发展规律,奶源供应紧张的局面至少会持续十年左右,因为预计十年左右的时间我国乳业才会完成这轮转型。即便如此,由于原奶产量增长的速度依旧落后于国内需求的增长,因此,缺口会长期存在,这部分缺口需要靠进口来弥补,国内乳业要实现自给自足依旧很难。

你给3元,我给4元;你给4元,我给5元……随着“抢奶”激烈程度逐渐升级,每公斤原料奶价格迅速上涨,接连突破4元、5元大关,如今已超过世界平均奶价近1倍,企业成本压力陡增。

不过,依靠进口也会存在一定危机,由于国外奶粉原料价格低于国内,随着国门进一步打开,海外乳制品将对国内造成冲击,这或许会进一步打击奶农养牛的积极性。然而,熟知欧洲乳业的圣元国际董事长兼CEO张亮透露,欧洲目前的奶价是3.15元/公斤。成本是1.8元/公斤,奶农接受价格是2.4元/公斤。由于国外乳业发达地区原奶成本远低于国内,如果现在放开进口,将对国内奶牛养殖带来巨大冲击。

7月起,多个乳制品品牌称原料奶成本上涨幅度过大,企业自身难以消化全部成本,于是纷纷上调价格,幅度在5%-20%。至此,低端液态奶进入“2元时代”。

乳业专家向记者透露,如果节奏把握不好,放任国外乳制品大举进入国内,国内恐怕会有更多奶农退出养殖,到时候,即便没有奶荒,国内乳制品市场很大一块将被海外抢去,这才是值得担忧的。

涨价成趋势

提到奶荒,不得不提价格。今年下半年液态奶价格三连涨,让消费者叫苦不迭。

事实上,奶源价格上涨不仅仅是供求关系导致的,奶牛养殖成本上升也进一步推高了原奶价格。原料奶成本主要有饲料、劳动力、管理费用、折旧四大成本,其中饲料占比最大,为70%左右,这两年饲料价格上涨比较快,比如美国苜蓿去年3000元/吨,现在涨至3400~3500元/吨。此外玉米(2334, -1.00, -0.04%)和豆粕(3368, 17.00, 0.51%)价格也上涨很多,因此饲料成本的增加构成奶价上涨的一个重要原因。

同样,下游乳企除了面对原料奶的涨价,人工、物流等成本也在逐年走高,最终导致的结果就是涨价。业内人士也表示,牛奶涨价已经是趋势,只是一段时间内涨价的幅度问题。经历了今年下半年的多轮涨价,预计到明年涨价会趋缓。王丁棉说:“11月最后一个星期,国际大包粉的价格已经从5.5万元/吨下降到4.5万元/吨,国内价格会逐渐与国际接轨。明年规模牧场的原奶价格预计会在4.5元/公斤左右,散户会在3.8~4元/公斤左右。”

“不过,在各项成本均上涨的今天,牛奶涨价将长期持续下去。”国内一家乳企相关负责人向记者表示。

此外,乳业人士预计在成本重压下,国产奶粉会有一定幅度上涨,而大量进口奶粉则由于此前反垄断调查中承诺一年内不涨价,预计明年下半年可能会开始涨价,而且更多是采取配方升级、更换包装的形式实现变相涨价。

整合还需交给市场

面对国内乳业市场现状,去年连续出台的多项政策预计将推动乳业市场加速整合。

目前,对进口乳制品的整合主要是提高准入门槛,剔除部分不达标准或者生产技术实力较差的进口品牌,目前已有部分进口乳粉品牌退出国内市场。

对于国内乳粉的整合,此前,工信部计划对乳企的兼并重组分三步走:第一阶段为摸底调查;第二阶段是培育10家年销售收入超过20亿元的大型企业,前10家国内品牌集中度达到65%;到2018年底第三阶段工作完成,形成3~5家销售额超过50亿元的企业,最终配方奶粉企业整合到50家左右。

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